SK Hynix raises $26.5B in record foreign IPO on Nasdaq

El fabricante surcoreano de chips SK Hynix debutó este viernes en el Nasdaq con una oferta de US$26.500 millones, la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en Estados Unidos, superando el récord de Alibaba en 2014 Source: La República; Infobae. La compañía fijó un precio de US$149 por American Depositary Receipt (ADR) y emitió 177,9 millones de títulos, cada uno equivalente a una décima parte de una acción ordinaria en Seúl.

Contexto del mercado

La operación se produce en medio de un auge de la inteligencia artificial que ha disparado la demanda de memorias de alto ancho de banda (HBM), donde SK Hynix controla cerca del 60% del mercado Source: Euronews. La acción en Seúl acumula una subida superior al 300% en lo que va de año Source: El Confidencial. Aunque el precio de los ADR abrió con una indicación de 21% por encima del precio de oferta, el contexto es de volatilidad: el Kospi entró en mercado bajista técnico antes de repuntar Source: La República.

Uso de los fondos

SK Hynix destinará lo recaudado a la construcción de una planta en Yongin, una fábrica de empaquetado en Cheongju y la adquisición de equipos de litografía EUV Source: Infobae; El Confidencial. También prevé una planta en Indiana, EE.UU. Source: Euronews.

Perspectivas

Los inversores mantienen el optimismo en la IA a largo plazo, aunque el sector es cíclico. La oferta tuvo una sobredemanda de más de siete veces, con Baillie Gifford y Coatue Management como inversores principales Source: La República.